Programme Complet de Planification Financière
Maîtrisez les fondements de la gestion financière personnelle et développez des stratégies concrètes pour atteindre vos objectifs à long terme. Notre formation combine théorie solide et applications pratiques pour transformer votre rapport à l'argent.
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Modules de Formation
Fondations de la Planification Financière
Établissement du bilan personnel, analyse des flux de trésorerie et identification des priorités financières. Vous apprendrez à créer un portrait complet de votre situation actuelle et à définir des objectifs réalistes et mesurables.
Stratégies d'Épargne et d'Investissement
Découverte des différents véhicules d'investissement, principes de diversification et construction de portefeuilles adaptés à votre profil de risque. Focus sur les REER, CELI et autres outils fiscaux canadiens.
Planification de la Retraite
Calcul des besoins de retraite, optimisation des régimes publics et privés, et stratégies de décaissement. Nous explorons les scénarios réalistes selon votre âge et vos aspirations de vie.
Gestion des Risques et Assurances
Évaluation des besoins en protection financière, choix des couvertures d'assurance appropriées et intégration dans le plan global. Protection du patrimoine et planification successorale de base.
Témoignages de Nos Participants
Cette formation m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de planifier à long terme. Les outils pratiques que j'ai appris m'ont permis de restructurer complètement mes finances et de voir enfin un chemin clair vers mes objectifs de retraite.
Le module sur les investissements était particulièrement éclairant. J'ai enfin compris comment diversifier mon portefeuille et je me sens beaucoup plus confiante dans mes décisions financières. L'accompagnement personnalisé fait toute la différence.
